计算机周观点:医疗信息化高景气持续

用图        2019-06-12   来源:宝贝开饭喽

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原创 / 天风计算机沈海兵团队

整理 / 研讨吧



市场及板块走势回顾


上周,计算机板块上涨2.53%,同期沪深300上涨1.94%,创业板指上涨1.32%,板块跑赢大盘。上周,我们重点关注的【苏州科达】、【新大陆】和【科大讯飞】都位居涨幅榜前列,苏州科达和新大陆业绩增长快、估值低,我们提出科大讯飞业绩到了拐点的观点逐渐得到市场认可(详见深度报告《三驾马车护航AI龙头高增长,规模效应有望显现》)。上周,医疗信息化跌幅居前,卫宁、思创、创业和和仁都位列跌幅榜前10,我们认为或许跟机构调仓有关,但是医疗信息化高景气持续,继续重点关注。


维持板块“强于大市”评级,云计算和医疗信息化中长期看好,泛TO G信息化确定性高,金融IT边际有望边际改善。云计算重点看好深信服、用友网络、广联达、宝信软件、汉得信息、长亮科技、金蝶国际、恒华科技、航天信息、浪潮信息等;医疗信息化重点看好思创医惠、卫宁健康、东华软件等;泛TO G信息化重点看好科大讯飞、辰安科技、恒华科技、启明星辰、苏州科达、华宇软件等,其他建议关注:新大陆、新开普、新北洋、上海钢联、易华录等。



行业观点及重点关注


【医疗信息化景气度持续,继续重点关注】


医疗信息化订单高增长,行业景气度持续。我们通过第三方平台采招网统计了医疗信息化相关公司2018年订单情况,数据显示,医疗信息化行业景气度持续:


1、行业层面:行业需求旺盛,订单数、订单金额高增长,千万级大单数量及比例显著提升。2018年,六家医疗信息化公司订单总数达1426单,同比增长37.6%,订单总金额由2017年的28亿元上升至43亿元,同比增长55.5%。其中,千万级订单总数达到101单,较2017年增长80.4%,千万级订单占总订单比例由2017年5.4%提升至7.1%;


2、公司层面:各公司订单金额同比大幅增长。2018年,创业软件、和仁科技、思创医惠、东软集团订单金额同比2017年增长超过60%,分别为97.3%、109.4%、66.7%、64.7%。



政策驱动行业高景气,巨头入局,新业务/新模式持续落地,医疗信息化行业前景广阔,继续重点关注。2018年以来,国务院、卫健委、医保局陆续密集出台数十项政策,大力推动医院、区域信息化系统建设,力度空前,行业景气度有望持续3-5年以上。此外,腾讯、阿里陆续与医疗IT厂商展开资本、业务层面合作,新业务、新商业模式有望持续落地。行业空间广阔,继续重点关注。



本周行业要闻


【云计算】


腾讯技术委员会正式成立,下设开源协同和自研上云项目组


华为发布鲲鹏920芯片,为数据中心提供更强性能


【人工智能】


华为发布业界首款内嵌AI芯片数据中心交换机,100%发挥AI算力


百度发布Apollo3.5 支持复杂城市道路自动驾驶


美团与英伟达等签署战略协议,开发自动配送平台


威马与百度达成战略合作,L3高速自动驾驶2021年量产


2018年美国AI初创企业共获93亿美元风投,投资开始集中化


医疗AI企业Airdoc完成B+轮融资


【医疗信息化】


辉瑞制药与阿里健康签署战略合作


妙手医生完成5亿元C+轮融资


【信息安全】


360企业安全集团完成9亿元B轮融资


【智能硬件】


小度家族集体亮相,DuerOS智能设备激活数破两亿



风险提示:宏观经济不景气;政策落地不及预期;技术推广不及预期。



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